Pistes

C’est l’étape 1 d’un dossier. Chaque fois qu’une personne demande un déménagement — un appel, un courriel, un formulaire web, une visite — vous créez une piste dans CRM. Plus rien ne se perd sur un papillon ; la piste devient le devis, le devis devient le déménagement, le déménagement devient la facture. Un seul fil, du début à la fin.

Quand utiliser cette section

Situation	Quoi faire
Appel ou visite demandant un prix	Créer une piste (ci-dessous)
Courriel demandant un déménagement	Le transférer à votre alias CRM, ou créer une piste manuellement
Formulaire « obtenir un devis » du site web	Piste créée automatiquement (si le formulaire est connecté)
Client récurrent qui rappelle	Trouver son Contact, créer une nouvelle piste liée

Créer une piste (appel ou visite)

Ouvrez CRM.
Cliquez Nouveau.
Remplissez ce que vous avez — pas besoin de tout :
- Nom du client (et société, s’il y a lieu)
- Téléphone et courriel
- Un résumé d’une ligne : « Déménagement 4½, Laval → Montréal, ~12 juillet »
Ajoutez l’adresse de départ et de livraison et la date approximative dans la description ou les champs d’adresse.
Cliquez Enregistrer.

La piste est maintenant dans votre pipeline. Vous (ou les ventes) relancez, qualifiez, et quand c’est concret, vous la transformez en devis — voir Devis.

Pistes par courriel et par le site web

Courriel : les messages envoyés à l’alias courriel CRM deviennent des pistes automatiquement. Demandez l’alias à votre administrateur (ex. info@votreentreprise).
Formulaire web : un formulaire « Demander un devis » sur votre site peut créer des pistes directement dans le pipeline.

Référence Odoo : Créer des pistes (courriel et manuel) · Pistes depuis les formulaires web.

Le pipeline (votre liste de relance)

CRM affiche les pistes en cartes dans des colonnes (Nouveau → Qualifié → Devis envoyé → Gagné). Faites glisser une carte au fur et à mesure. C’est votre liste de relance — toute carte bloquée dans Nouveau est un client qui attend une réponse.

Référence Odoo : Convertir des pistes en opportunités.

De la piste au devis

Quand le client veut un vrai prix, ouvrez la piste et utilisez Nouveau devis (ou passez à Devis). Les coordonnées saisies ici sont copiées automatiquement sur le devis — aucune re-saisie.

🔌 Connexion au portail live

Aucune à ce stade. Une piste n’est qu’un intérêt — aucun camion ne bouge, donc le portail live n’est pas impliqué. Le suivi ne démarre que bien plus tard, quand l’équipe appuie sur Démarrer (Opérations terrain). C’est correct : un client ne devrait jamais recevoir de lien de suivi pour un devis qui n’a pas eu lieu.

Problèmes courants

Problème	À essayer
Je ne vois pas CRM	Votre utilisateur n’a peut-être pas l’accès — demandez à l’administrateur
Pistes en double pour un client	Fusionnez-les dans CRM (ouvrir l’une → Fusionner)
Le client existe déjà	Cherchez d’abord dans Contacts, puis liez la piste

Voir aussi

Devis — transformer cette piste en devis chiffré (étape 2)
Vue d’ensemble — tout le dossier, du début à la fin