Devis

Étapes 2 et 3 d’un dossier. Vous prenez la piste, vous y mettez un prix (le devis), vous l’envoyez, et quand le client dit oui vous le confirmez. La confirmation est le moment où un devis devient un vrai dossier — et Odoo crée automatiquement le dossier terrain que l’équipe exécutera.

Cela remplace le carnet de devis carbone : le prix saisi ici circule vers le dossier et la facture sans changement.

Configuration unique — sautez si votre Odoo vend déjà

Odoo neuf ? Installez Ventes et créez l’article Service de déménagement qui crée un dossier terrain à la confirmation (Prérequis, Étapes 1 et 5). Déjà en service ? Passez aux étapes ci-dessous.

Le flux en bref

flowchart LR
  Lead[Piste] --> Quote[Devis : ajouter service de déménagement + prix]
  Quote --> Send[Envoyer par courriel]
  Send --> Accept[Le client accepte]
  Accept --> Confirm[Confirmer → Commande]
  Confirm --> Task[Dossier Services sur site créé automatiquement]
  Task --> Plan[Planification et répartition]

Étape 2 — Construire le devis

1. Ouvrez la piste dans CRM et cliquez Nouveau devis (ou Ventes → Nouveau). Le client est rempli pour vous.
2. Ajoutez des lignes de devis :
   • L’article Service de déménagement (configuré une fois dans Prérequis — c’est la ligne qui crée le dossier terrain à la confirmation).
   • Les extras : emballage, matériaux, supplément escaliers/objets lourds, entreposage.
3. Vérifiez le prix, les taxes et le total en bas.
4. Au besoin, remplissez l’adresse de départ / livraison et la date visée pour qu’elles circulent vers le dossier.
5. Enregistrez.

Référence Odoo : Ventes — devis et commandes · Envoyer des devis.

Étape 2b — L’envoyer au client

1. Sur le devis, cliquez Envoyer par courriel. Odoo joint un PDF propre.
2. Le client reçoit un lien pour consulter et accepter en ligne (et signer / payer un acompte si activé).
3. Suivez l’état dans Ventes → Devis — filtrez par Envoyé / En attente pour voir qui n’a pas répondu.

Acomptes

Si vous prenez un acompte avant le déménagement, demandez un acompte à la confirmation, ou activez la signature et le paiement en ligne sur le devis. À configurer une fois avec votre administrateur.

Étape 3 — Confirmer (la plus importante)

Quand le client accepte :

1. Ouvrez le devis.
2. Cliquez Confirmer. Le devis devient une Commande — c’est maintenant un dossier engagé.
3. Parce que la commande contient l’article Service de déménagement, Odoo crée un dossier Services sur site automatiquement. C’est ce dossier que l’équipe ouvre sur l’iPad.

Confirmer = engagé

Confirmer crée le dossier et fige le prix dans les comptes. Ne confirmez qu’une fois le client réellement d’accord. Tant qu’il reste un devis brouillon, aucun dossier ni planification ne se produit.

Après la confirmation

Étape suivante	Guide
Choisir le jour, le camion et l’équipe	Planification et répartition
L’équipe exécute le déménagement sur l’iPad	Opérations terrain
Facturer après le déménagement	Facturation et paiement

🔌 Connexion au portail live

Aucune encore — et c’est voulu. Confirmer un devis crée le dossier dans Odoo mais le camion n’a pas bougé, donc le portail live reste silencieux. Le suivi s’active plus tard, quand l’équipe appuie sur Démarrer (Opérations terrain).

Prévu (🔜 à implémenter) : un événement job_scheduled pourrait pré-créer le dossier dans le portail live à la confirmation/planification, pour que le camion soit cartographié avant le départ. Aujourd’hui, le portail live crée le dossier au premier événement (Démarrer).

Problèmes courants

Problème	À essayer
Impossible de confirmer le devis	Un champ requis est vide (client, une ligne d’article) — remplissez-le
Aucun dossier terrain après confirmation	La commande n’a pas d’article de service Services sur site — vérifiez la configuration de l’article dans Prérequis
Mauvais prix après envoi	Modifiez le brouillon et renvoyez ; après confirmation, utilisez votre processus de correction
Client introuvable	Créez le contact dans Contacts, ou partez de la piste

Voir aussi

• Pistes — d’où vient le devis (étape 1)
• Planification et répartition — planifier le dossier confirmé (étape 4)
• Facturation et paiement — facturer après le déménagement