Prérequis (configuration unique)

Cette page regroupe la configuration unique d’un Odoo Online neuf — chaque étape dont dépendent les guides quotidiens, au même endroit. Chaque guide quotidien renvoie aussi à la partie qui le concerne.

Installation neuve ? Faites ceci une fois, de haut en bas.
Odoo déjà en service ? Vous avez fait l’essentiel — passez à Pistes et revenez ici seulement pour le câblage du portail live (Étape 7).

Tout ici se fait une seule fois (ou rarement), par un seul administrateur.

Faites ces étapes dans l’ordre. Chacune débloque la suivante.

Étape 1 — Installer les applications

Ouvrez le menu Applications et installez chacune ci-dessous (cherchez le nom, cliquez Activer / Installer). Installer une application sur Odoo Online est sans frais dans votre forfait ; cela ajoute simplement des menus.

Application	Pourquoi	Utilisée dans
CRM	Capturer chaque demande de déménagement comme piste	Pistes
Ventes	Transformer une piste en devis chiffré, puis en commande confirmée	Devis
Comptabilité (ou Facturation)	Émettre les factures et enregistrer les paiements	Facturation et paiement
Services sur site	L’écran iPad de l’équipe : planifier, démarrer, fiche, signature, photos	Opérations terrain
Planification	Vue calendrier des camions/équipes par jour	Planification et répartition
Parc automobile	Une fiche par camion (plaque, id véhicule)	camions, cette page
Signature	Signature client sur un document, si vous n’utilisez pas la signature de la fiche Services sur site	Opérations terrain
Employés + Présences	Profils d’équipe et pointage quotidien	Employés et présences
Studio	Ajouter des champs personnalisés et câbler les webhooks du portail live	cette page, Configuration intégration

Référence Odoo : Applications et modules.

Étape 2 — Configurer l’entreprise

Dans Paramètres → Paramètres généraux → Sociétés (et Utilisateurs et sociétés → Sociétés) :

Nom, adresse, téléphone, courriel, logo de l’entreprise — ils s’impriment sur les devis et factures.
Devise et langue (cette base est bilingue FR/EN — fixez la valeur par défaut).
Taxes : dans Comptabilité → Configuration → Taxes, confirmez vos taux de taxe de vente pour que les totaux soient justes.
Conditions de paiement (ex. Paiement à réception, 15 jours) dans Comptabilité → Configuration → Conditions de paiement.
Numérotation et pied de page des factures/devis dans Comptabilité → Configuration → Paramètres.

Référence Odoo : Configuration de la comptabilité.

Étape 3 — Créer les utilisateurs et les accès d’équipe

Dans Paramètres → Utilisateurs :

Utilisateurs bureau (ventes, répartition, comptabilité) — connexions Odoo classiques sur ordinateur.
Un identifiant par camion (recommandé) — ex. camion1@votreentreprise, camion2@…. L’iPad de chaque camion reste connecté à cet identifiant. Donnez-lui l’accès Services sur site / Utilisateur et Présences pour le pointage.
Gardez l’accès administrateur / Studio pour vous seul.

Référence Odoo : Utilisateurs et droits d’accès.

Étape 4 — Ajouter vos camions (Parc automobile)

Dans Parc automobile → Véhicules → Nouveau, ajoutez un véhicule par camion :

Plaque et nom clair (ex. Camion 1 — ABC 123).
Notez l’id véhicule interne d’Odoo — vous le relierez au portail live plus tard pour que la carte affiche le bon camion.

Référence Odoo : Parc automobile.

🔌 Connexion au portail live — le camion sur la carte est identifié par le public_id du camion côté portail live. Le mappage véhicule Odoo → camion portail live est 🔜 prévu dans le code EMG Live ; rien à changer dans Odoo — pour l’instant, enregistrez les camions dans les deux systèmes avec des noms identiques.

Étape 5 — Configurer Services sur site (l’écran de travail de l’équipe)

C’est là que le déménagement se passe sur l’iPad. Configurez-le pour qu’une vente confirmée crée un dossier automatiquement et que l’équipe puisse l’exécuter.

Produit de service qui crée un dossier. Dans Ventes → Articles, créez un article comme « Service de déménagement ». Mettez Type d’article = Service et Suivi du service = « Créer une tâche » / Services sur site. Ainsi, quand le bureau confirme un devis contenant cet article, Odoo crée une tâche Services sur site pour le déménagement. (Voir Devis.)
Étapes. Définissez les colonnes par lesquelles passe un dossier. Recommandé : Nouveau → Planifié → En cours (Démarré) → Terminé. Les noms En cours et Terminé comptent — le portail live se déclenche dessus.
Modèle de fiche. Ajoutez les champs que l’équipe remplit sur place (inventaire, état, photos avant/après). Activez la signature client sur la fiche.
Mobile / feuille de temps. Vérifiez que la tâche s’ouvre et se met à jour depuis la vue mobile/iPad de Services sur site.

Référence Odoo : Services sur site · Fiches de travail.

🔌 Connexion au portail live — les automatisations webhook se rattachent à la tâche Services sur site (project.task). Passer une tâche à En cours déclenche contract_started ; Terminé déclenche destination_reached. ✅ les deux fonctionnent aujourd’hui dès que les automatisations sont créées (Étape 7).

Étape 6 — Ajouter les champs personnalisés nécessaires (Studio)

C’est la partie « colonnes supplémentaires ». Avec Studio, ajoutez des champs à la tâche Services sur site pour que l’équipe ait l’essentiel et que le portail live puisse être enrichi plus tard. Ouvrez une tâche → Studio (barre du haut) → glissez Nouveau champ pour chacun :

Champ à ajouter	Type	Pourquoi
Adresse de départ	Texte / Adresse	Équipe + futur point de départ carte
Adresse de livraison	Texte / Adresse	Équipe + futur point d’arrivée carte
Date/heure planifiée	Date et heure	Planification + dossiers pré-créés (futur)
Nom conducteur / chef d’équipe	Texte ou lien Employé	Affiché sur le dossier et la carte
Camion	lien véhicule Parc auto	Quel camion exécute le dossier
Mobile / courriel client	Texte	Envoyer le lien de suivi (futur)
Paiement encaissé sur place	Case + montant	Paiement terrain (futur événement)
Signature recueillie	Case / Signature	Preuve que le client a approuvé le déménagement

Référence Odoo : Studio — champs et widgets.

🔌 Connexion au portail live — ajouter ces champs est de la configuration Odoo faisable aujourd’hui ; ils voyagent dans le webhook sans coût de code. Les fonctions qui les consomment (lien de suivi par SMS/courriel, point de départ carte) sont 🔜 prévues dans le code EMG Live. Les champs paiement et signature sont les ancres des événements EMG Live 🔜 payment_received et move_started.

Étape 7 — Câbler la connexion au portail live (une fois)

L’équipe qui appuie sur Démarrer n’active le suivi client que si les automatisations webhook existent. Créez-les une seule fois dans Studio → Automatisations :

EMG contract_started — déclenchée quand une tâche passe à En cours
EMG destination_reached — déclenchée quand une tâche est Terminée
EMG job_cancelled — déclenchée à l’annulation
EMG truck_reassigned — déclenchée quand le champ Camion change

Détail clic par clic (URL, secret, champs) : Configuration intégration. Il vous faut l’URL de base du webhook et le secret fournis par votre administrateur Exit Media Group.

🔌 Connexion au portail live — ces quatre automatisations constituent tout le lien live. ✅ les quatre sont gérées par le portail live aujourd’hui.

Étape 8 — Optionnel : paiement en ligne et signature

Paiement client en ligne : configurez un fournisseur dans Comptabilité → Configuration → Fournisseurs de paiement (ex. Stripe) pour que les clients paient une facture en ligne. ↪ Le paiement en ligne et la synchro QuickBooks sont côté Odoo (ou un connecteur externe) — séparés d’EMG Live, sans portail live.
Signature : si vous préférez un document signé autonome plutôt que la signature de la fiche, créez un modèle dans Signature.

Liste de vérification (configuration unique)

Applications installées (Étape 1)
Infos entreprise, taxes, conditions de paiement (Étape 2)
Utilisateurs bureau + un identifiant par camion (Étape 3)
Camions ajoutés au Parc automobile (Étape 4)
L’article « Service de déménagement » crée une tâche Services sur site ; étapes nommées ; fiche + signature activées (Étape 5)
Champs personnalisés ajoutés sur la tâche (Étape 6)
Quatre automatisations webhook EMG … créées et testées → 202 (Étape 7, Configuration intégration)
(Optionnel) fournisseur de paiement / modèle Signature (Étape 8)

Une fois ceci fait, l’entreprise est prête pour l’usage quotidien. Démarrez un vrai dossier à Pistes.

Voir aussi

Vue d’ensemble — tout le dossier, du début à la fin
Configuration intégration — les quatre automatisations webhook en détail